Zawody okręgowe (nr 1)

Will Schuester

New Directions wchodzą na scenę jako pierwsi. Dziewczęta ubrane są w zielone suknie z kokardami przy pasie, a chłopcy mają na sobie czarne garnitury z zielonymi krawatami. Madison podchodzi do mikrofonu, a obok niej stoją Claire i Lana.
- Jesteśmy New Directions z liceum McKinley!
Demi Lovato - Skyscraper

Madison:
Skies are crying, I am watching
Catching tear drops in my hands
Only silence as it's ending
Like we never had a chance
Do you have to make me feel like
There's nothing left of me?

Madison z harmonizującymi Claire i Laną:
You can take everything I have
You can break everything I am
Like I'm made of glass
Like I'm made of paper
Go on and try to tear me down
I will be rising from the ground
Like a skyscraper

Madison:
Like a skyscraper

As the smoke clears, I awaken
And untangle you from me
Would it make you feel better
To watch me while I bleed?

Madison z Claire i Laną:
All my windows still are broken
But I'm standing on my feet

You can take everything I have
You can break everything I am
Like I'm made of glass
Like I'm made of paper
Go on and try to tear me down
I will be rising from the ground
Like a skyscraper
Like a skyscraper

Madison:
Go run, run, run
I'm gonna stay right here,
Watch you disappear
Yeah, oh
Go run, run, run
Yeah, it's a long way down
But I am closer to the clouds up here

You can take everything I have
You can break everything I am
Like I'm made of glass
Like I'm made of paper

Claire i Lana (Madison):
(Oh Oh)
Go on and try to tear me down (Down!)
I will be rising from the ground (Oh yeah!)
Like a skyscraper
Like a skyscraper

(Like a skyscraper)

Like a skyscraper

Madison:
Like a skyscraper

Po występie Madison zabrzmiały oklaski. Słychać było, że ludzie są pod wrażeniem jej występu. Gdy zaczął grać wstęp nowej piosenki, to Chris i Lizzie przejęli mikrofony.

Florence + the Machine - Kiss with the Fist

Chris i Lizzie z New Directions:
You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate
Over my head
Then I set fire to our bed

You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate
Over my head
Then I set fire to our bed

Lizzie:
My black eye casts no shadow
Your red eye sees no blame
Your slaps don't stick
Your kicks don't hit
So we remain the same
Blood sticks, sweat drips
Break the lock if it don't fit
A kick in the teeth is good for some
A kiss with a fist is better than none
Whoa a kiss with a fist is better than none

Chris:
Broke your jaw once before
I spilt your blood upon the floor
You broke my leg in return
So let's sit back and watch the bed burn
Blood sticks sweat drips
Break the lock if it don't fit
A kick in the teeth is good for some
A kiss with a fist is better than none
Whoa a kiss with a fist is better than none

Chris i Lizzie:
You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate over my head
Then I set fire to our bed

Chris i Lizzie z New Directions:
You hit me once
I hit you back
You gave a kick
I gave a slap
You smashed a plate over my head
Then I set fire to our bed

Po tym występie większość członków chóru wiedziała, że mają wygraną w kieszeni. Publiczność szalała z zachwytu. Chuck puściła oko do Nate i Darrena, i w trójkę wyszli na środek sceny.

Paramore - Were the Lines Overlap

Chuck:
Give me attention
I need it now
Too much distance
To measure it out
Out loud

Darren:
Tracing patterns across a personal map
And making pictures where the lines overlap

Chuck, Darren i Nate:
Where the lines overlap

Darren z New Directions:
No one is as lucky as us
We're not at the end but oh we already won
No one is as lucky as us
Is as lucky as us

Chuck:
Call me over
Tell me how you got so far
Never making a single sound

Darren:
I'm not used to it but I can learn
Nothing to it
I've never been happier

Darren i Chuck:
I've never been happier

Chuck z New Directions:
No one is as lucky as us
We're not at the end but oh we already won
No one is as lucky as us
Is as lucky as us

Nate:
Now I've got a feeling
If I sang this loud enough
You would sing it back to me

Darren:
I've got a feeling
If I sang this loud enough
You would sing it back to me

New Directions:
I've got a feeling
I've got a feeling

Nate:
You would sing it back to me

Chuck:
You would sing it back to me

Chuck, Darren, Nate
No one is as lucky as us

Chuck, Darren, Nate z New Directions:
We're not at the end but oh we already won
No one is as lucky as us
Is as lucky as us
Is as lucky as us

New Directions ukłonili się i wyszli za kulisy skacząc i ciesząc się z pierwszych wspólnych zawodów. Po kilku minutach zajęli miejsce na widowni by zobaczyć jak konkurencja sobie poradzi. Po nich wystąpił chór męski Deaf Tone, który wybrał taką nazwę chyba dlatego, by ludzie już przed występem mogli wiedzieć, że wszyscy członkowie fałszują.
Zaraz po Deaf Tones nadeszła kolej The Warblers, którzy znani byli ze swoich akompaniamentów. Był to chór, który SAM tworzył muzykę swoimi ustami.
- Panie Schue, z nimi możemy mieć problem - mruknęła Tayla w trakcie ich występu. Nate i Lana kiwnęli głowami, a Caroline siedząca niedaleko ich mruknęła: "Preach!"
- Będzie dobrze - odpowiedziałem.
Po wspaniałym występie The Warblers wszystkie chóru ustawiły się na scenie czekając na wyniki.
- Zawody okręgowe były niesamowite! - Krzyknęła April Rhodes, moja stara znajoma, którą w jakiś sposób ściągnęli tutaj aż z Nowego Jorku. - Jednak tylko jeden zespół przechodzi dalej.
Uśmiechnąłem się na widok April, powstrzymując się od pomachania jej zastanowiłem się, jaką minę ma Emma siedząca na widowni.
- Trzecie miejsce zajmuje chór... Deaf Tones - rozległy się niemrawe brawa. Kiedy zespół schodził ze sceny, April dodała: - Zróbcie nam przyjemność i nie śpiewajcie już nigdy.
Usłyszałem, że kilka osób z New Directions parsknęło śmiechem.
- Drugie miejsce zajmują... - to było jedne z dłuższych dziesięciu sekund w moim życiu. Czułem ścisk w żołądku. Złapałem się za głowę. - The Warblers. Wygrywają New Directions!